Nápověda & Dokumentace

Po přihlášení klikněte na "Nový obchod" v horní části přehledu nebo v záložce Transakce. Vyplňte adresu nemovitosti, typ transakce (prodej/koupě/pronájem) a cenu. Systém vám automaticky nabídne výchozí checklist kroků – nebo si zvolte vlastní šablonu.

V detailu transakce přejděte do záložky "Účastníci" a klikněte na "Přidat účastníka". Zadejte e-mail a roli (kupující, prodávající, advokát, hypoteční poradce…). Účastník dostane e-mail s odkazem do zabezpečeného klientského portálu – bez nutnosti zakládat si účet v NemotiQ.

Klientský portál je zabezpečená webová stránka, kam mají přístup pouze pozvaní účastníci transakce. Mohou v něm prohlížet a stahovat sdílené dokumenty, potvrzovat kroky transakce a sledovat aktuální stav obchodu. Makléř rozhoduje, které dokumenty kdo vidí.

V záložce "Dokumenty" transakce klikněte na "Nahrát dokument". Po nahrání dokument zůstane viditelný pouze pro makléře, dokud nenastavíte oprávnění. V záložce "Účastníci" upravte přístup ke kategoriím dokumentů pro každého účastníka zvlášť.

V detailu dokumentu klikněte na "Odeslat k e-podpisu". Vyberte e-mail protistrany a způsob podpisu. Signi oba podepisující provede procesem – makléř i klient podepíší elektronicky bez tisku. Po podpisu se stav dokumentu automaticky aktualizuje.

V detailu transakce přejděte na záložku AML / KYC a vyplňte identifikační kartu klienta (jméno, RČ/doklad, účel obchodu, zdroj prostředků). NemotiQ automaticky zkontroluje klienta proti čtyřem agregovaným veřejným seznamům (EU sankce, UN, OFAC SDN, OpenSanctions PEP – ČNB sankce jsou pokryty jako mirror EU FSF). V detailu identifikace pak odpovědná osoba ručně potvrdí lustraci v insolvenčním rejstříku ISIR (isir.justice.cz) a Centrální evidenci exekucí CEE (ceecr.cz) – datum, jméno a poznámka se ukládají do auditního logu a vstupují do PDF protokolu pro FAÚ. Pokud nějaký seznam najde shodu, makléř ji posoudí a v případě potřeby obchod odmítne. Citlivé údaje (RČ, doklad, adresa) jsou v databázi šifrované AES-256-GCM a žádná data se neodesílají do AI ani třetích stran.

Ano – v sekci "Šablony" si vytvořte libovolný seznam kroků s termíny, odpovědnými rolemi a notifikacemi. Při zakládání nové transakce šablonu vyberte a systém kroky předvyplní automaticky.

Sekce "Kontakty" slouží jako jednoduchý CRM pro správu klientů, investorů a partnerů. Kontakty můžete tagovat, nastavit datum příštího oslovení, sledovat historii e-mailů a automatizovat follow-up sekvence přes Autopilota.

Autopilot je automatizační nástroj, který sleduje aktivitu kontaktů a navrhuje nebo automaticky odesílá follow-up e-maily. Nastavíte šablony zpráv a podmínky spuštění (např. "7 dní od posledního kontaktu") – vše ostatní proběhne automaticky.

V sekci "Reporty" klikněte na "Objednat DD report". Zadejte adresu nebo číslo parcely, vyberte typ reportu (základní / rozšířený) a zaplaťte. Report zobrazí veřejně dostupná data z katastru nemovitostí, exekučního registru a insolvenčního rejstříku.

Klikněte na ikonu Profil v levém dolním rohu (desktop) nebo v menu na mobilu. Zde najdete nastavení účtu, změnu hesla, fakturaci a správu předplatného.

V detailu transakce přejděte do nastavení (ikona ⋯ vedle názvu transakce) a vyberte "Archivovat" nebo "Smazat". Archivovaná transakce zůstane dostupná jen pro čtení, smazaná se zobrazí v koši po dobu 30 dní.

Ano – NemotiQ ukládá citlivé osobní údaje šifrovaně (AES-256-GCM), portálový přístup je chráněn jednorázovými tokeny v httpOnly cookies a komunikace probíhá pouze přes HTTPS. Detaily viz naše Zásady ochrany osobních údajů.