Prohlídka

NemotiQ v praxi

Skutečné náhledy z aplikace, od přehledu obchodů přes Deal Room, AML/KYC a CRM až po klientský portál. Žádné atrapy, přesně takhle to vypadá v aplikaci.

Denní práce

Přehled všech obchodů a úkolů

Po přihlášení vidíte své aktivní obchody, kroky, které čekají na vás, a co se kde naposledy stalo. Nahoře metriky, pak „Vyžaduje pozornost“ s nejbližšími termíny a „Moje obchody“ s průběhem každé transakce.

• Metriky: aktivní obchody, kroky čekající na vás, dokončené tento měsíc
• „Vyžaduje pozornost“, kroky s termínem seřazené podle naléhavosti
• „Moje obchody“, průběh každé transakce a poslední aktivita; export do CSV

Jádro produktu

Transakce & Deal Room

Detail obchodu je jedna pracovní plocha: vlevo cesta transakce rozdělená do fází (od přípravy po předání), uprostřed fokus na krok, který je právě na řadě, vpravo účastníci, termíny a aktivita. Nahoře stavová věta jednou větou řekne, na čem to stojí: „Čeká se na… termín… Pak…“.

• Pracovní plocha: fázová cesta + fokus aktuálního kroku + účastníci a termíny na jedné obrazovce
• Stavová věta, kde to vázne a co je na řadě, srozumitelně jednou větou
• Checklist kroků ze šablony, fáze, závislosti, termíny a stavy; dokumenty s verzováním
• Podpisová dráha + e-podpis přes Signi přímo z transakce i z portálu
• Role účastníků, pozvánka do portálu a QR pro rychlé sdílení odkazu

Compliance

AML / KYC, zákon splníte bez papírování

Modul AML/KYC je přímo v transakci a provede vás identifikací ve čtyřech krocích (subjekt → údaje a doklad → adresa a PEP → kontrola a spuštění). Identifikujete klienta i skutečného majitele dle § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb. a systém spustí screening proti veřejným sankčním a PEP seznamům, lokálně, bez odesílání dat jakékoli AI.

• Průvodce identifikací ve 4 krocích s vysvětlením paragrafů a závěrečnou rekapitulací
• Identifikace klienta i skutečného majitele (§ 8 a § 9 AML zákona)
• Automatický screening proti 4 agregovaným seznamům (EU / UN / OFAC / PEP přes OpenSanctions; ČNB jako mirror EU FSF) + manuální ověření v ISIR a CEE
• Citlivá pole šifrovaná, PDF protokol pro FAÚ, šablona vnitřního AML předpisu

CRM

Klienti, pipeline a kampaně

Vestavěné CRM: kontakty se štítky a vazbou na transakce, segmenty, e-mailové kampaně a šablony. Citlivé údaje (telefon, IČO, adresa, e-mail) jsou šifrované.

• Kontakty se štítky (VIP, investor…), firmou a vazbou na transakce
• Segmenty, e-mailové kampaně a šablony, follow-up autopilot
• Šifrovaná PII (AES-256-GCM), soulad s GDPR

Evidence

Nemovitosti

Evidence nemovitostí pro nábor i probíhající obchody, propojená s transakcemi.

• Filtrování podle stavu (aktivní / archivované / prodané)
• Cena, lokalita a vazba na transakce
• Vyhledávání podle adresy nebo města

Termíny

Kalendář

Termíny a události přehledně, s odběrem do vašeho kalendáře (ICS).

• Události a termíny napojené na transakce
• ICS feed do Google / Apple kalendáře

Pro klienta

Klientský portál, Cesta domů

Klient se nikam neregistruje, přistupuje přes zabezpečený odkaz z e-mailové pozvánky. Portál vede klienta jako cesta domů: nahoře kolik kroků je hotovo a orientační odhad dokončení, pak co je právě na řadě a srozumitelně vysvětlené fáze celé transakce. Svůj úkol klient splní přímo v portálu, smlouvu rovnou podepíše.

• Bez účtu, přístup přes zabezpečený token v odkazu
• Cesta domů: průběh, orientační odhad dokončení a fáze transakce vysvětlené lidsky
• Klient vidí jen své úkoly a dokumenty (dle oprávnění), splnění a podpis přímo v portálu

Jak začít

1. Zaregistrujte se a vytvořte si účet makléře (e-mailem nebo přes Google), 14 dní zdarma, bez karty.
2. Vytvořte první transakci (adresa, typ). Systém připraví Deal Room a checklist kroků.
3. Pozvěte účastníky, dostanou odkaz do zabezpečeného klientského portálu, kde vidí své úkoly a dokumenty.